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探討(tǎo)分(fēn)析：中國機器人(rén)産業發展現狀
國内企業蜂擁而入低端環節
“在一棵竹子的(de)生長(cháng)過程中，前四年每年隻能長(cháng)3厘米，但從第五年開始，就可(kě)以每天30厘米的(de)速度瘋狂生長(cháng)，僅僅用(yòng)六周時(shí)間就可(kě)長(cháng)到15米。中國目前的(de)機器人(rén)産業尚處于一年長(cháng)3厘米的(de)階段。”國家863機器人(rén)技術主題組組長(cháng)趙傑如此形容中國機器人(rén)産業的(de)發展現狀。
不同于資本市場(chǎng)機器人(rén)概念自去年開始持續“高(gāo)燒”，在7月(yuè)9日舉辦的(de)中國國際機器人(rén)展覽會上，業内人(rén)士大(dà)多(duō)表現得(de)很是冷(lěng)靜。有與會者分(fēn)析指出，雖然中國日前已經晉升爲全球第一大(dà)機器人(rén)市場(chǎng)，但是所面臨的(de)自主品牌薄弱、核心零部件研發滞後、産品認知度與附加值低、低端産能過剩等一系列問題卻日益突出。工信部裝備工業司副司長(cháng)王衛明(míng)将此形容爲“曆史機遇與困難挑戰并存”，需要從國家部委到地方政府再到微觀企業層面的(de)共同努力加以解決。
“其實在前面的(de)四年，竹子将根在土壤裏延伸了(le)數百平米，中國目前的(de)機器人(rén)産業仍然處于這(zhè)種紮根階段。”趙傑指出，整個(gè)産業隻有 經過厚積薄發，熬過數年的(de)“三厘米”，中國機器人(rén)事業才能在時(shí)機成熟之際迅速發展壯大(dà)；在可(kě)見的(de)數年内，這(zhè)種産業發展的(de)“三厘米”模式将不可(kě)跨越，中國機 器人(rén)事業需要尋找可(kě)持續發展的(de)新模式。
全球第一大(dà)機器人(rén)市場(chǎng)
在中國國際機器人(rén)展覽會上，中國機械工業聯合會會長(cháng)王瑞祥指出，機器人(rén)被譽爲制造業皇冠上的(de)明(míng)珠，其研發、制造和(hé)應用(yòng)已經成爲衡量一個(gè)國家科技創新和(hé)高(gāo)端制造業水(shuǐ)平的(de)标志。非常可(kě)喜的(de)是，近年來(lái)中國工業機器人(rén)銷售處于快(kuài)速增長(cháng)階段，2013年中國已成爲全球第一大(dà)工業機器人(rén)市場(chǎng)。
中國機器人(rén)産業聯盟與國際機器人(rén)聯合會日前通(tōng)過統計信息交 換的(de)方式，第一次實現對(duì)中國工業機器人(rén)市場(chǎng)較爲全面的(de)統計。數據顯示，2013年國内企業在我國銷售工業機器人(rén)總量超過9500台，按可(kě)比口徑計算(suàn)銷量較 上年增長(cháng)65.5%；外資企業在華銷售工業機器人(rén)總量超過27000台，較上年增長(cháng)20%。這(zhè)也(yě)就意味著(zhe)，2013年全年，中國市場(chǎng)共銷售工業機器人(rén)近 37000台，約占全球銷量的(de)五分(fēn)之一，總銷量超過日本，成爲全球第一大(dà)工業機器人(rén)市場(chǎng)。
“曾經是世界工廠的(de)中國，如今已經發展成爲全球機器人(rén)市場(chǎng)的(de)最大(dà)買家。”王瑞祥分(fēn)析說，“2013年全國工業規模以上企業達到8.1萬戶，主營收入突破20萬億元大(dà)關。機器人(rén)銷量的(de)持續攀升，說明(míng)機器人(rén)在中國工業中的(de)滲入程度越來(lái)越深。”
不少專業人(rén)士都看好機器人(rén)元年所帶來(lái)的(de)産業帶動效應。銀河(hé)證券相關分(fēn)析師表示，我國工業機器人(rén)銷量增速過60%，大(dà)大(dà)超出了(le)市場(chǎng)預期。由于全球第三次産業轉移、經濟結構調整、人(rén)口紅利消失和(hé)國家政策大(dà)力扶持等因素的(de)驅動，機器人(rén)産業在行業需求、景氣度和(hé)催化(huà)劑等多(duō)方面将繼續超預期，預計在2020年之前都将保持持續高(gāo)增長(cháng)。
齊魯證券相關分(fēn)析師經過測算(suàn)認爲，2014年以後，中國工業機器人(rén)年銷量約爲3.5萬套，市場(chǎng)規模達到100億元，考慮到機器人(rén)主要應用(yòng)形式爲給制造業做(zuò)配套，起到輔助和(hé)提升産能的(de)作用(yòng)，其帶動産業集群的(de)規模将達到800到1000億元。
多(duō)重差距給行業潑“冷(lěng)水(shuǐ)”
在 看到中國機器人(rén)産業巨大(dà)發展空間的(de)同時(shí)，王瑞祥話(huà)鋒一轉，指出與國際先進水(shuǐ)平相比，中國機器人(rén)産業目前仍然面臨很多(duō)差距與問題。“整體來(lái)看，中國機器人(rén)産 業發展速度較慢(màn)。人(rén)均保有量來(lái)看，機器人(rén)密度也(yě)依然較低。2013年底我國機器人(rén)保有量僅爲萬分(fēn)之二十三，還(hái)不到世界平均水(shuǐ)平的(de)一半。更爲可(kě)悲的(de)是，從微 觀層面看，我國機器人(rén)企業的(de)自主核心技術薄弱，關鍵零部件對(duì)外依存度較高(gāo)，應用(yòng)技術和(hé)産品都處在摸索階段。銷售市場(chǎng)上，我國産品的(de)國際份額還(hái)很低，國際品 牌在我國市場(chǎng)能夠占到絕對(duì)領先地位。可(kě)見，我國産品市場(chǎng)認知度、信用(yòng)度和(hé)附加值與國外品牌相比都有較大(dà)差距。”
趙傑向記者詳細 分(fēn)析了(le)中國工業機器人(rén)市場(chǎng)的(de)構成情況。2013年中國機器人(rén)市場(chǎng)中，應用(yòng)于焊接等領域的(de)技術含量更高(gāo)的(de)多(duō)關節機器人(rén)幾乎被外資所壟斷；國内企業銷售的(de)工業 機器人(rén)中，坐(zuò)标型機器人(rén)是主要産品，占比超過40%，數量超過外資企業在華銷售同類機器人(rén)的(de)總量。“這(zhè)表明(míng)，國産機器人(rén)主要以三軸、四軸爲主，仍然處于單 價較低的(de)工業機器人(rén)狀态，主要應用(yòng)于對(duì)性能要求較低的(de)領域。”
Solidiance亞太區(qū)總裁迪埃特分(fēn)析說，在中國機器人(rén)市場(chǎng)，外國機器人(rén)巨頭處于明(míng)顯的(de)壟斷地位，盡管這(zhè)幾年中國機器人(rén)産業發展迅速，相關企業奮起直追，但是依然處于弱勢地位。
迪 埃特所說的(de)“奮起直追”，包括成立合資企業、引進先進技術等多(duō)個(gè)方面。以上市公司爲例，亞威股份将與世界頂級機器人(rén)制造商德國kuka公司控股的(de)Reis 公司進行機器人(rén)業務合資經營和(hé)技術許可(kě)合作，Reis許可(kě)亞威股份獲得(de)生産全系列線性機器人(rén)和(hé)水(shuǐ)平多(duō)關節機器人(rén)所需要的(de)技術，亞威股份爲此支付許可(kě)費 611.1萬歐元，雙方同意由亞威股份再許可(kě)給合資公司以制造及裝配被許可(kě)産品。
“國内企業應該堅持引資、引智、引技相結合，産學研相結合，推動中國機器人(rén)産業的(de)發展。”王瑞祥表示。
“冷(lěng)水(shuǐ)”還(hái)不隻這(zhè)一盆。中金公司相關分(fēn)析員(yuán)介紹說，正是基于國内機器人(rén)産業的(de)高(gāo)增長(cháng)主要體現在坐(zuò)标機器人(rén)等中低端産品，在各地方政府紛紛上馬機器人(rén)項目的(de)背景下(xià)，各類型企業都想轉型發展機器人(rén)産業，料想行業中低端産能過剩将很快(kuài)出現。
記者在展會上同樣看到了(le)部分(fēn)企業開始采取價格競争的(de)方式搶奪市場(chǎng)的(de)做(zuò)法。以智能代步車爲例，由于目前上海、天津等地都有廠家生産相關産品，制造企業在開拓區(qū)域市場(chǎng)時(shí)給代理(lǐ)商的(de)價格已經開始越來(lái)越出現松動迹象。
資本市場(chǎng)輿情戰略研究員(yuán)李一川指出，機器人(rén)項目投入大(dà)，周期也(yě)相對(duì)長(cháng)，市場(chǎng)需求的(de)增長(cháng)并不是爆發式的(de)，短期内如果急速同質化(huà)擴張，最後大(dà)家都擁堵在産業鏈最沒有價值的(de)環節，就會帶來(lái)産能過剩，使機器人(rén)行業陷入與當年光(guāng)伏産業同樣的(de)境地。
沿下(xià)遊往上尋求突圍
“幾乎所有新興産業都會經曆野蠻生長(cháng)、重複建設和(hé)一窩蜂現象。”有專家對(duì)記者表示，希望能夠經過幾年的(de)實踐，大(dà)浪淘沙，讓那些在技術、經濟上具備實力的(de)企業能夠沉澱下(xià)來(lái)，使我國機器人(rén)行業進入良性發展的(de)軌道。
“雖 然中國機器人(rén)産業原始創新能力不足，産業生态鏈不完整，行業聚集能力薄弱，但是中國機器人(rén)産業也(yě)擁有四大(dà)發展的(de)源動力。”趙傑分(fēn)析指出，在制造業産業結構 轉型升級方面，中國人(rén)均勞動生産率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落後于發達國家；在勞動力成本方面，2013年珠三角制造業企業工資增長(cháng)9.2%，而2012年僅爲7.6%，工資 的(de)增長(cháng)和(hé)企業社保繳納的(de)壓力也(yě)将帶來(lái)機器人(rén)産業的(de)發展良機；人(rén)口老齡化(huà)加劇，預計到2022年中國城(chéng)市制造業工人(rén)将減少700萬人(rén)，農民工減少1000萬 人(rén)以上，适齡人(rén)口減少也(yě)将加速以機器人(rén)換人(rén)；中國低端勞動密集型制造企業需求巨大(dà)，汽車零部件、抛光(guāng)、打磨、焊接等對(duì)人(rén)體存在危害的(de)行業都有望逐步實現以機器人(rén)換人(rén)。
中 國機器人(rén)産業在強敵面前尋求突破的(de)路徑究竟何在呢(ne)?銀河(hé)證券相關分(fēn)析師指出，在上中遊被壟斷的(de)情況下(xià)，從下(xià)遊往上尋求突破或爲一條可(kě)行路徑。“産業鏈上遊 方面，國内還(hái)沒有能夠提供規模化(huà)且性能可(kě)靠的(de)減速機等核心部件企業，導緻國内機器人(rén)成本較高(gāo)；中遊方面，本體等核心技術也(yě)被外資品牌所壟斷；隻有下(xià)遊方 面，國内系統集成商依靠本土優勢發展迅速。基于此，中國機器人(rén)産業化(huà)模式較爲可(kě)行的(de)就是從集成起步逐漸向中上遊拓展，即分(fēn)階段實施美(měi)國模式(集成)-日本模式(核心技術)-德國模式(分(fēn)工合作)。”
咨詢機構高(gāo)工锂電一高(gāo)管對(duì)記者表示，要想突破機器人(rén)國産化(huà)的(de)瓶頸，國産機器人(rén)企業首先應當認準自己的(de)行業和(hé)定位，目前國内很多(duō)企業追求大(dà)而全，但是機器人(rén)行業十分(fēn)細化(huà)，需要專注的(de)精神，國内企業對(duì)自身定位的(de)盲目制約著(zhe)它們自身的(de)發展。“實際上，龍頭企業完全可(kě)以通(tōng)過與中小企業長(cháng)期合作，帶動它們成長(cháng)，并加強産業鏈上下(xià)遊的(de)匹配與協同。此前，三星和(hé)LG都嘗試過這(zhè)種做(zuò)法，并取得(de)了(le)很好的(de)成效。”
齊魯證券相關分(fēn)析師則認爲“雲”将成爲機器人(rén)突圍的(de)重要力量。“基于共享數據的(de)雲控制系統，将基本突破時(shí)間和(hé)空間的(de)限制，通(tōng)過機器人(rén)間網絡化(huà)擴大(dà)情景對(duì)應庫，增強智能機器人(rén)理(lǐ)解決策能力。智能機器人(rén)将是中國機器人(rén)産業發展的(de)必然方向。”
“無論采用(yòng)何種模式，都需要企業紮紮實實的(de)推進科研和(hé)生産工作。”趙傑指出，整個(gè)機器人(rén)産業隻有經過厚積才能薄發，熬過數年的(de)“三厘米”，機器人(rén)産業才能發展壯大(dà)。
